Rendez-vous
Échangeons sur votre patrimoine
30 minutes en visio, confidentiel, sans engagement.
Confidentialité
Aucune information de notre conversation n'est partagée ni utilisée à des fins commerciales en dehors de notre relation directe.
Pas de démarchage
À l'issue du rendez-vous, vous décidez si vous souhaitez poursuivre. Aucune relance commerciale si vous ne le demandez pas.
À partir de 100 K€
Notre accompagnement est adapté aux investisseurs disposant d'au moins 100 K€ d'épargne investissable.
Questions fréquentes
- Que se passe-t-il à l'issue du rendez-vous ?
- Si l'échange est constructif et que nos approches correspondent, nous vous proposons un audit patrimonial. Sinon, nous nous quittons sans engagement, avec une orientation vers le bon interlocuteur si nous le pouvons.
- Le rendez-vous est-il payant ?
- Non, le premier rendez-vous d'écoute est offert. L'audit patrimonial complet, en seconde étape, fait l'objet d'une lettre de mission chiffrée.
- Faut-il préparer des documents ?
- Aucun document n'est requis. Une description orale de votre situation suffit pour ce premier échange.